米国株はオールド優勢！ダウ+0.9% ナス-0.59% SP500+0.1% ラッセル+0.61% もみ+2.1% 。なんともピリッとしないマーケットでした。出来高を見るとショートカバーがメインなのが分かります。
朝一は昨日の反動で金利上昇、そこからナスダック売りとショート、ダウが上昇だったのですが、ナスダックはショートカバーされるも、午後からはマーケットが静寂につつまれるまた方向性がないただのローテーションだったと思います。セクターローテーションが続いてます。
米国株投資家もみあげの「米国株はオールド優勢！金利1.6超えも引けに戻し」をお楽しみください！
＊投資判断はあくまで自己責任で
- 各指数関係の動き
- 各指数
- SPY出来高
- QQQ・VOO出来高
- 中小株出来高
- マーケット状況
- セクター状況
- 主要銘柄の状況
- まとめ
各指数関係の動き
各指数
・CRB指数▲0.39％(194.54→193.79)
・原油価格66.04→65.59ドル/バレル
・ゴールド1723.3→1727.45(+0.31%)
・5年債0.757→0.838(+6.67%)+8.1bp
・10年債1.530→1.626(+5.58%)+9.6bp(1bp=0.01%)
・実質金利 1日前▲0.07→本日0.07
*長期実質金利平均。長期実質金利平均：長期実質金利平均は、残存期間が 10 年以上のすべての発行済み TIPS の買値実質利回りの非加重平均であり、長期実質金利の代理として使用することを意図している。
・VIX指数▲3.24%（21.83）→▲5.57%（20.69）
・HYG+0.36%→▲0.28% (炭鉱のカナリアとして、目安とて▲1％が発生したら警戒）
金利上昇が急激に発生しているのですが、マーケットはもう織り込んでいますね。確かにナスダックは下落しましたが、一旦ニュートラルに戻っただけと見ることができます。
但しVIX指数が下降しすぎているので、月曜日に全面安も十分考えられると思います。相変わらず全く方向性が見えないので注意が必要です。
SPY出来高
S&P500で最も出来高が多い【SPY】を確認してみます。SPYがVOOの出来高の約20倍なのでマーケット動向をチェックするには非常に役立ちます。
SPYの出来高は下落です。SP500は酷いのが、引けにショートカバーをしてプラスで終わらせてるところです。別に買いが入ってるわけじゃないので注意です。寧ろ出来高がここまで下がるのは不安になります。
QQQ・VOO出来高
QQQは機関投資家よりも個人の動向をチェックするためにも使っています。後はハイテクの動向ですね。VOOも個人の動向チェックだと考えてください。
QQQの出来高は出来高が上昇です。でも下落しています。要はショートカバーからショート、利確などとにかくナスダックに積極的に資金を入れるのはストップされていますね。
VOOの出来高は上昇です。個人はどこ吹く風で淡々と資金を入れて言ってる状況だと思います。
中小株出来高
ラッセルは出来高は多少下落です。ショートカバーもありますが、一部バリュー株は買われていたと思います。
マーケット状況
セクター状況
上昇セクター）
上昇セクターはオールド全般です。但し決して出来高が高いというよりは、ショートカバーで出た利益をオールドにいれておくという流れだった気もします。投資家は慎重に動いてるのを感じます。
下落セクター）
今日はハイテク系は売られています。ただ寄り天が底で、そこからはショートカバーでじわじわとあがっていきました。こちらも積極的な買いではないので、注意した方がいいですね。
https://finviz.com/map.ashx?t=sec
主要銘柄の状況
AAPL： パフォ（本日▲0.76% 1日前+1.65% ）
機関投資家比率 本日58% 1日前58%
→出来高は下落です。アップルは本当にショートカバーははいりますが、買いが続かないです。見ていてもどんどん垂れて行ってます。
AMZN：パフォ（本日▲0.77％ 1日前+1.83％）
機関投資家比率 本日57% 1日前57%
→出来高は昨日より下落です。こちらもショート→ショートカバーメインで買いは強くは入ってないです。
TSLA： パフォ（本日▲0.84％ 1日前+4.72％）
機関投資家比率 本日40% 1日前40%
→出来高は昨日より下落です。テスラもアップルと同じ状態です。上昇してもすぐショートカバーで、その後ショートが続いて、買いが入らないです。引けにはある程度ショートカバーされましたが、終了間際にまたショートがはいってました。。。
まとめ
では「米国株はオールド優勢！金利1.6超えも引けに戻し」をまとめていきますね！
今週はボラティリティも高かったですが、何よりも日替わり弁当みたいにナスダックとダウが入れ替わるという本当に忙しい1週間でした。要は全くマーケットが方向性が見えてないとも解釈できます。
ポジションを持ちたくないので、リスクを避けながら毎日ローテーションをしていく状況。更にショートカバーがメインで、積極的な買いにもつながってないナスダック。来週はイベントも更に多いので、本当に要注意です。（別で纏めます。）
まずは週末ゆっくり休んでくださいね。
では皆さんの米国株投資による長期の資産形成を祈って！
＊投資
